Fastation

ประกันชีวิต

K Research ชี้ธุรกิจประกันชีวิตปี’68 “ดอกเบี้ยลง-กำลังซื้ออ่อนแรง” กดดัน

18/12/2024

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินธุรกิจประกันชีวิตปี 2567 โตต่ำ-อำนาจซื้ออ่อนแรง ปิดปีมองโต 2.6% ส่วนปี 2568 คาดเบี้ยโตในกรอบ 2.8-3.6% ถูกกดดัน “ดอกเบี้ยลง-กำลังซื้ออ่อนแรง” 1 ม.ค.68 เริ่มบังคับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS17นางสาวจารุวรรณ เศรษฐวงศ์ เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (K Research) เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยปี 2567 เติบโตในระดับต่ำ ท่ามกลางอำนาจซื้อที่อ่อนแรง โดยภาพรวมเบี้ยประกันชีวิต 9 เดือนแรกของปี 2567 ขยายตัว 2.3% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) ด้วยอานิสงส์ของเบี้ยปีต่อไปที่ขยายตัวสูง ขณะที่เบี้ยใหม่โตชะลอลงจากปัจจัยทั้งอุปสงค์และอุปทาน ตามการปรับการขายผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคุ้มครองมากขึ้น และคุมสัดส่วนการขายเบี้ยประเภทจ่ายครั้งเดียวสำหรับในช่วงไตรมาส 4 ปี 2567 ซึ่งเป็นฤดูกาลขายและเป็นช่วงสุดท้ายของการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประจำปีนั้น คาดว่าภาพรวมเบี้ยจะขยายตัวในอัตราที่ดีขึ้นแต่ด้วยปัจจัยด้านฐานสูงในปีก่อน ทำให้เบี้ยรวมทั้งปี 2567 คงขยายตัวชะลอลงมาที่ประมาณ 2.6% (กรอบ 2.3-2.9%) เทียบกับที่ขยายตัว 3.6% ในปี 2566ส่วนแนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2568 ปัจจัยท้าทายเพิ่ม ขณะที่ปัจจัยเดิมยังรุมเร้า โดยประเมินภาพรวมเบี้ยประกันชีวิตในปี 2568 น่าจะยังเติบโตได้ในกรอบประมาณ 2.8-3.6% ใกล้เคียงกับปี 2566-2567 โดยคาดว่าเบี้ยรับปีต่อไปจะยังคงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ร่วมกับการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเบี้ยรับรายใหม่โดยปี 2568 ธุรกิจประกันชีวิตต้องรับมือปัจจัยท้าทายเพิ่มเติม โดยเฉพาะจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่ทยอยปรับลดลง ซึ่งมีผลให้รายได้จากการลงทุนลดลงและสร้างความท้าทายให้กับการนำเสนอผลตอบแทนของกรมธรรม์ที่จูงใจเพียงพอสำหรับลูกค้าใหม่ขณะที่ปัญหาอำนาจซื้อจะยังกดดันความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันต่อเนื่อง ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะเติบโตชะลอลงเล็กน้อยมาที่ 2.4% จากปี 2567 ที่คาดว่าจะโตประมาณ 2.6%นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 บริษัทประกันชีวิตเริ่มจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี TFRS17 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้งบการเงินของบริษัทประกันสะท้อนภาพรายได้และค่าใช้จ่ายที่สอดดล้องกับสภาพการดำเนินงานมากขึ้น อาทิ 1.การไม่นับเบี้ยประกันทั้งจำนวนเป็นรายได้ของบริษัท แต่จะนับเฉพาะรายได้ส่วนที่เป็นรายรับจากการบริการลูกด้า (คล้ายกับค่าธรรมเนียมหรือ Service Fees ที่ต้องทยอยรับรู้ตามสัญญาประกันภัย) 2.การที่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการรับประกันภัยทันทีทั้งจำนวน จากเดิมที่ทยอยรับรู้ระหว่างช่วงสัญญาในรูปเงินสำรองประกันชีวิตทั้งนี้รูปแบบงบการเงินที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีผลกระทบเชิงบัญชีค่อนข้างมากต่อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสะสมทรัพย์โดยเฉพาะประเภทจ่ายครั้งเดียว แต่มีความคุ้มครองระยะยาว ซึ่งภายใต้ TFRS17 บริษัทจะมีรายได้จากการให้บริการลูกค้าหรือรายได้ค่าธรรมเนียมจากการรับประกันภัยต่ำ (อาจเหลือเพียง 10% ของเบี้ยรับ เทียบกับเดิมที่บันทึกเบี้ยรับทั้งจำนวนเป็นรายได้) ขณะเดียวกันยังต้องบันทึกผลขาดทุนที่เกิดจากการรับรองผลตอบแทนตลอดอายุสัญญาทันทีในปีแรกมาตรฐานบัญชีใหม่นี้คงมีผลเพิ่มความซับซ้อนให้กับการวางแผนการขายผลิตภัณฑ์และรับรู้รายได้-ผลขาดทุนต่าง ๆ ของบริษัทประกันมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ย้ำภาพการปรับโครงสร้างพอร์ตการรับประกันของแต่ละบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยปรับเพิ่มสัดส่วนพอร์ตการรับประกันภัย และปรับลดสัดส่วนพอร์ตที่เน้นการออมเงินลงขณะที่ด้านการจัดการและกลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์ในอนาดต บริษัทประกันคงจะยังเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดดล้องกับผู้บริโภคมากขึ้น (Customer Centric) อาทิ การนำเสนอทุนประกันชีวิตขนาดเล็ก (Small Lot Main Policies) เพื่อลดภาระของผู้เอาประกันที่ต้องการซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นเป็นหลัก เช่น ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้นปัจจัยท้าทายและการปรับตัวในปี 2568 1.เศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่กระจายตัวเท่าที่ควร กระทบกำลังซื้อของลูกค้าวัยแรงงาน (25-70 ปี) โดยเฉพาะในกลุ่มรายได้ปานกลางที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท และต่ำกว่า 50,000 บาท ซึ่งตามฐานข้อมูลประชากรประจำปี 2564 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่กว่า 9 ล้านคน และ 2.6 ล้านคน ตามลำดับโดยการปรับตัวและการปรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันคือ 1.1.นำเสนอแบบประกันที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยนานขึ้น เช่น แบบตลอดชีพ แบบมรดก ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับวงเงินคุ้มครองสูง ขณะที่บริษัทรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยเป็นหลัก1.2.นำเสนอแบบประกันที่มีทุนประกันเล็กลง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยซื้อประกันมาก่อน เพื่อสร้างความคุ้นเคยในตัวผลิตภัณฑ์ประกัน และลดความเสี่ยงจากการเวนคืนหรือยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนดอันอาจทำให้ลูกค้าได้รับเงินคืนน้อยกว่าที่ชำระและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำประกัน2.อัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยผ่านจุดสูงสุดและมีโอกาสขยับลง สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในต่างประเทศ กระทบต่อรายได้จากการลงทุนซึ่งมีแนวโน้มลดลงตามดอกเบี้ย และอาจส่งผลต่อกำไรสะสมและอัตราการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (RBC) ให้ปรับลดลงโดยการปรับตัวและการปรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันคือ 2.1.ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์กลุ่ม High Value ที่มีลักษณะให้ความคุ้มครองภัยสูงร่วมกับการปรับลดพอร์ตผลิตภัณฑ์กลุ่มสะสมทรัพย์ (Endowment) ที่มีลักษณะรับรองผลตอบแทนคล้ายดอกเบี้ย2.2.ปรับลดผลตอบแทนสำหรับแบบประกันที่รับรองการจ่าย (Guaranteed Benefit) เช่น ประกันสะสมทรัพย์ที่กำหนดอัตราผลตอบแทนตลอดสัญญาไว้2.3.ขยายผลิตภัณฑ์ประเภทมีส่วนร่วมในเงินปันผล (Participating Product) ผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) และยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) เพื่อให้บริษัทรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยเป็นหลัก ขณะที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น รับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้น โดยสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการ3.โครงสร้างประชากรสูงวัยมีสัดส่วนสูงขึ้นทุกปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8-10% ต่อปี ทำให้ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการขยายช่วงอายุของการรับประกันสุขภาพจากเดิมไม่เกิน 60 ปี เป็น 80 ปีโดยการปรับตัวและการปรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันคือ 3.1.ควบคุมต้นทุนและควบคุมอัตราเบี้ยประกันไม่ให้แพงขึ้นสอดคล้องกับกำลังซื้อและรายได้ของผู้บริโภค 3.2.แนวทางการเคลมสินไหมในระยะต่อไป อาจมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้น ซึ่งแม้จะช่วยควบคุมต้นทุน แต่อาจกระทบต่อผู้บริโภค ทำให้แรงจูงใจในการซื้อประกันสุขภาพลดลง เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเคลมการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด และข้อกำหนดการรับประกันแบบมีเงื่อนไขให้ผู้บริโภคต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษา (Co-Payment) เป็นต้กล่าวโดยสรุป โครงสร้างธุรกิจประกันชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฐานลูกค้ารายหลัก ซึ่งไม่อาจผูกติดกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกินไป ดังเช่นในอดีตที่อาจผลักดันการเติบโตได้ด้วยการระดมยอดขายประเภทจ่ายครั้งเดียวในกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงแต่จำเป็นต้องขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่มีรายได้รองลงมาท่ามกลางข้อจำกัดของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่กดดันอำนาจซื้ออย่างไรก็ดีธุรกิจประกันยังสามารถต่อยอดการขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ ได้โดยเฉพาะมิติที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองและประกันสุขภาพโดยที่ยังต้องเน้นการบริหารจัดการต้นทุนปรับผลิตภัณฑ์ให้เบี้ยเข้าถึงได้มากขึ้น ตลอดจนเพิ่มการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในการเข้าถึงลูกค้าและสามารถนำไปสู่การตัดสินใจซื้อได้ด้วยขั้นตอนที่ลดลงแหล่งที่มาข่าวและภาพต้นฉบับประชาชาติธุรกิจออนไลน์https://www.prachachat.net/finance/news-1715034

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัย

ยกเครื่อง “ประกันภัยรถ” รอบ 20 ปี บังคับระบุชื่อ-คิดเบี้ยตามเสี่ยง

11/12/2024

คปภ.ยกเครื่อง “ประกันรถยนต์” ในรอบเกือบ 20 ปี ใช้ต้นแบบประกันรถอีวี บังคับระบุชื่อผู้ขับขี่ คิดค่าเบี้ยรายบุคคลตามพฤติกรรม-ประวัติขับขี่ เผย “ประวัติดี-ไม่มีเคลม” รับส่วนลดเบี้ยสูงสุด 40% ส่วนกลุ่มเคลมสูงเจอชาร์จเบี้ยสูงสุด 40% ดีเดย์นำร่อง 1 ม.ค. 68 สำหรับรถใหม่ป้ายแดง และปี’69 ใช้กับรถยนต์ทั้งประเทศ หวังสร้างจุดเปลี่ยนคนขับรถดีขึ้น-ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากที่ติดอันดับโลก สมาคมประกันฯขานรับชี้ช่วยให้การกำหนดค่าเบี้ยในอนาคตเหมาะสมมากขึ้น ลุ้นเบี้ยรถยนต์ปี’68 โต 3-5% “วิริยะ-กรุงเทพ” เชื่อช่วยลดเคลมลงได้ 10%รื้อแบบ “ประกันรถ” รอบ 20 ปีนายอาภากร ปานเลิศ รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สำนักงาน คปภ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น (เฮียริ่ง) เพื่อทบทวนเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (สันดาป) ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประเภท 2 และประเภท 3 ซึ่งจะเป็นการยกเครื่องกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในรอบเกือบ 20 ปี หลังจากมีการทบทวนแก้ไขพิกัดอัตราเบี้ยใหม่ (Tariff Rate) ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตั้งแต่ปี 2540 และต่อมาได้ปรับเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อปี 2550โดยครั้งนี้จะนำเอาเรื่องพฤติกรรมการขับขี่หรือนำความเสี่ยงในการขับขี่จริงของแต่ละบุคคลมากำหนดเบี้ยประกัน โดยจะใช้ต้นแบบเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ที่บังคับให้ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ มาปรับใช้กับรถยนต์สันดาป เพื่อให้มีการโค้ดค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงของผู้ขับขี่โดยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ต่อกรมธรรม์ได้สูงสุด 5 ราย จากปัจจุบันกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ และเพิ่มทางเลือกให้ซื้อกรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ เพื่อให้ได้ค่าเบี้ยที่ถูกลง ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่จะระบุชื่อผู้ขับขี่อยู่ประมาณ 1-2 รายขับรถแย่เจอชาร์จเบี้ยเพิ่ม 40%นอกจากนี้ เงื่อนไขใหม่จะมีส่วนลดเบี้ยประกันอยู่ 2 ส่วน คือ 1.ส่วนของกรมธรรม์ ถ้าไม่มีเคลมลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 40% แต่ตรงนี้จะไม่ติดตัวผู้ขับขี่ไป เพราะเป็นเงื่อนไขสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย แต่ส่วนที่ 2.ประวัติการขับขี่ หากผู้ขับขี่มีประวัติขับรถดี ไม่มีเคลม จะได้ส่วนลดติดตัวไปสูงสุดถึง 40%ยกตัวอย่าง นาย A ขับรถดีมา 3 ปี ประวัตินี้จะติดตัวไปด้วย เมื่อไปทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทใหม่ ทางบริษัทประกันภัยนั้น ๆ จะนำประวัติ 3 ปีที่ขับดีมาคำนวณค่าเบี้ยประกัน แต่หากผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุบ่อย/เคลมบ่อย บริษัทประกันภัยก็สามารถชาร์จเบี้ยประกันได้สูงสุดถึง 40% เช่นกันดีเดย์รถป้ายแดง 1 ม.ค. 68นายอาภากรกล่าวต่อว่า ไทม์ไลน์การบังคับใช้จะกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป จะให้เริ่มบังคับใช้กับรถใหม่ (ป้ายแดง) ของรถสันดาปและรถไฮบริดก่อน และตั้งแต่ 1 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป จะให้บังคับใช้กับรถยนต์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดในประเทศไทย“สาเหตุที่ คปภ. ต้องการปรับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถในครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะให้เบี้ยประกันภัยสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ขับขี่แต่ละบุคคล ซึ่งต่อไป คปภ. สามารถเก็บพฤติกรรมการขับขี่รายบุคคลได้มากขึ้นและผู้ขับขี่รายใดที่ขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อย ก็ควรจะต้องจ่ายค่าเบี้ยที่แพงขึ้น ขณะเดียวกันหากขับรถดี มีความระมัดระวังไม่เคยเกิดเหตุ หรือไม่ใช่ฝ่ายผิด ค่าเบี้ยประกันก็ควรจะถูกลงด้วย” นายอาภากรกล่าวโดยเมื่อมีการคิดค่าเบี้ยตามความเสี่ยงแต่ละบุคคล จะทำให้พฤติกรรมความเสี่ยงจะสอดคล้องกับเบี้ยประกันมากขึ้น และจุดสำคัญที่ คปภ. อยากจะเห็นจุดเปลี่ยน คือ คนในประเทศมีการขับรถที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยลงได้ จากวันนี้ประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุสูงมากและติดอันดับโลกสมาคมรับลูกแนวคิดด้าน ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การทบทวนเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถของ คปภ.ในครั้งนี้ ถือเป็นแนวความคิดที่ดีมากเพราะจริง ๆ แล้วความเสี่ยงของรถยนต์ไม่ได้อยู่ที่ตัวรถแต่อยู่ที่ผู้ขับขี่ ดังนั้นการบังคับระบุชื่อผู้ขับขี่จะทำให้บริษัทประกันภัยรู้ว่าใครเป็นคนที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลให้การกำหนดค่าเบี้ย (Pricing) ในอนาคตจะนำไปสู่ Pricing ที่เหมาะสมได้มากสำหรับตลาดประกันภัยรถยนต์ในปี 2568 ถ้าประเมินจากปี 2567 ที่ยอดขายรถยนต์โดยเฉพาะรถใหม่ที่เป็นรถสันดาปหดตัวลงอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันยอดขายรถอีวีก็มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากที่มีหลายแบรนด์เข้ามาแข่งขันจึงยังมองว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาพรวมปีหน้ายังมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นได้ประมาณ 3-5% แต่สำหรับสิ้นปีนี้ภาพรวมไม่น่าจะโต เพราะสิ่งที่เจอคือการหดตัวของยอดขายรถสันดาป และรถมือสองก็ขายได้ยากขึ้น ส่งผลจำนวนรถที่จะเข้าสู่ระบบประกันภัยใหม่ ๆ ก็ลดน้อยลงวิริยะลุ้นเบี้ยรถ 3.8 หมื่นล้านขณะที่นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าตลาดประกันรถยนต์ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แนวทาง คปภ.เป็นเรื่องที่ดี เชื่อว่าความเสี่ยงการเคลมประกันรถยนต์ในอนาคตจะลดลงแน่นอน ทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยก็จะเปลี่ยนตามไปโดยช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ บริษัทมีการรับประกันภัยรถยนต์อยู่ประมาณ 1.5 ล้านคัน เบี้ยกว่า 3 หมื่นล้านบาท เติบโต 1.2% YOY รวมพอร์ตประกันรถอีวีที่รับประกันอยู่ 49,000 คัน คิดเป็นเบี้ยประกัน 1,130 ล้านบาท แม้ว่าปีนี้รถป้ายแดงจะชะลอตัวลงมากแต่บริษัทยังลุ้นช่วงเดือน ธ.ค.นี้ ที่มีงาน Motor Expo 2024 และเป็นช่วงพีกการต่ออายุประกันรถ จะทำให้สิ้นปีบริษัทจะมียอดเบี้ยประกันรถยนต์ถึงเป้า 3.8 หมื่นล้านบาทได้ โดยปัจจุบันบริษัทมีอัตราการต่ออายุประกันรถยนต์สูงถึง 80% สะท้อนว่าจะยังรักษายอดต่ออายุได้ในระดับที่ดีมากสำหรับอัตราความเสียหาย (Loss Ratio) ในการเคลมประกันรถยนต์ของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ 57% ยังมีกำไรอยู่ได้ ดังนั้นคงยังไม่ปรับเบี้ยประกัน แม้ว่าปัจจุบันจะมียอดเคลมประกันรถยนต์เพิ่มขึ้น 6% YOY หรือประมาณ 6 แสนเคลม มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท แต่ถ้าเมื่อไหร่ Loss Ratio เกิน 60% บริษัทก็อาจจำเป็นต้องปรับเบี้ยขึ้นบ้างกรุงเทพเชื่อลดเคลมลงได้ 10%ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประสบการณ์ของผู้ขับขี่รถจะมีผลต่อเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ที่มีอายุอยู่ในระดับที่มีวุฒิภาวะค่อนข้างสูง ความถี่การเกิดอุบัติเหตุก็จะน้อยลง ซึ่งมองว่าประกันภัยรถรูปแบบใหม่จะช่วยลด Loss Ratio ลงมาได้สัก 10%อย่างไรก็ตาม จากนโยบายซ่อมห้าง (ซ่อมศูนย์) ขณะที่ค่าแรงและค่าอะไหล่ที่สูงมาก ส่งผลให้ Loss Ratio ของเคลมประกันรถยนต์ของรถป้ายแดงยังสูงเกินกว่า 65%สำหรับพอร์ตประกันรถยนต์ของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรก สืบเนื่องจากกิจกรรมทางสังคมที่กลับมาเป็นปกติแล้วจากช่วงโควิด ส่งผลให้อุบัติเหตุสูงขึ้น กดดันอัตราความเสียหายของประกันภัยรถยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากว่า 3% จากระดับ 56% เป็น 59%หั่นเป้าเบี้ยเหลือ 3.2 หมื่นล้านดร.อภิสิทธิ์กล่าวว่า บริษัทได้ปรับลดประมาณการเป้าเบี้ยรับรวมปีนี้ลงมาที่ 32,000 ล้านบาท เหลือโต 7% จากเดิมที่ตั้งไว้ 32,400 ล้านบาท โต 8% สาเหตุจากตลาดประกันวินาศภัยไทยที่มีความเปราะบาง ภาพรวมประกันวินาศภัย 9 เดือนแรกไม่ค่อยดี ทั้งตลาดมีเบี้ยรับรวมติดลบ 0.5%สาเหตุหลักเพราะยอดขายรถยนต์ใหม่ปีนี้ที่หดตัวแรง มีการปรับลดเป้าตั้งแต่ต้นปีเรื่อยมา จากต้นปีตั้งเป้า 8-9 แสนคัน ปรับลดลงเหลือ 7.5 แสนคัน และตอนนี้ปรับใหม่น่าจะเหลือแค่ 5.5 แสนคันโดยไตรมาส 4/2567 ภาคธุรกิจจะเป็นการแข่งขันเพื่อแย่งชิงปลาในบ่อเดิม เพราะยอดขายรถใหม่ไม่ค่อยมี และส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถอีวี ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าบริษัทจะไม่เข้าไปรับประกันรถอีวี แต่จะรับด้วยราคาเบี้ยประกันที่สะท้อนความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อเทียบราคาคู่แข่งจะสูงกว่าหลายบริษัท ทำให้พอร์ตประกันอีวีของบริษัทไม่โตมาก แต่รถสันดาปยังมั่นใจว่าลูกค้าจะให้ความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพและบริการ เพราะฉะนั้น การโยกพอร์ตจะยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง“ช่วง 9 เดือนแรก พอร์ตประกันรถยนต์ของบริษัทโต 9.9% คิดเป็นเบี้ยราว 13,000 ล้านบาท และคาดว่าปิดปีพอร์ตประกันภัยรถยนต์ของบริษัทน่าจะโตได้ 10% โดยประกันรถของบริษัทมีอัตราการต่ออายุ 86% ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบอุตสาหกรรม”ปีหน้าโอกาสเบี้ยรถขยับ 3-5%ดร.อภิสิทธิ์กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2568 มองว่ายอดขายรถใหม่ยังไม่น่ากระเตื้อง จากความเปราะบางของเศรษฐกิจ ขณะที่หนี้ครัวเรือนก็ยังไม่มีแนวโน้มจะลดลง คาดการณ์ว่า GDP ก็ไม่น่าจะโตมากไปกว่าปีนี้ สังเกตจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อของธุรกิจไฟแนนซ์และธนาคาร ที่ค่อนข้างเข้มงวดเพื่อลดอัตราการเกิดหนี้เสีย (NPL) นั่นแปลว่าจำนวนรถที่เข้าสู่ระบบไฟแนนซ์ลีสซิ่ง หรือยอดขายรถยนต์ใหม่ไม่น่าจะกระเตื้องได้มาก ซึ่งจะกดดันการเติบโตของเบี้ยประกันรถยนต์ตามมาส่วนแนวโน้มอัตราความเสียหายของประกันรถยนต์ ในปีหน้ามองว่ายังอยู่ใกล้เคียงเดิม ถ้าไม่มีความเสี่ยงจากเรื่องภัยธรรมชาติ แต่หากเกิดภาวะ Rain Bomb โดยเฉพาะหากเกิดในกรุงเทพฯ อาจมีความเสี่ยงรถยนต์ที่จอดอยู่ชั้นในคอนโดมิเนียมชั้นใต้ดินจะได้รับความเสียหายมาก ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นกังวลที่อาจจะส่งผลให้ Loss Ratio รถยนต์สูงขึ้นกว่าปีนี้ได้“อย่างไรก็ดี ปีหน้าก็มีรถบางรุ่นของบริษัทที่อาจต้องมีการขยับเบี้ยขึ้นบ้าง เช่นเดียวกับภาพรวมอุตสาหกรรมที่จะต้องขึ้นเบี้ยให้สะท้อนภาพความเสี่ยงที่แท้จริง เทียบกับราคาค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ที่สูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งการขยับเบี้ยขึ้นน่าจะประมาณ 3-5% ซึ่งหลัก ๆ จะเป็นรถใหม่ที่ซ่อมจากศูนย์ซ่อมตัวแทนจำหน่าย (Dealer Garage)” ดร.อภิสิทธิ์กล่าวแหล่งที่มาข่าวและภาพต้นฉบับประชาชาติธุรกิจออนไลน์https://www.prachachat.net/finance/news-1711047

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลังความรู้

K Research ชี้ธุรกิจประกันชีวิตปี’68 “ดอกเบี้ยลง-กำลังซื้ออ่อนแรง” กดดัน

ททท.จัด “หมูเด้ง” บุกหัวลำโพง ในธีม “เด้งซิลล่า” เทศกาล Bangkok Illumination Festival 2024

สวยตะลึงจนกล่องแชทแตก! “น้ำตกแม่เตี๊ยะ” อช.ออบหลวง เปิดให้กางเต็นท์พักแรม

วางแผนเกษียณ เริ่มต้นเก็บเงินตอนอายุ 50 ปี ต้องทำอย่างไร

“ครูปาน” นำผลงานครั้งแรกที่สิงคโปร์ จัดแสดงใหม่ในเมืองไทย!?

ทิวทัศน์ฤดูหนาว “ทะเลสาบโกเซา” (Gosau) ความงามมหัศจรรย์ของออสเตรีย

“กลยุทธ์การซื้อหุ้น: ซื้อเมื่อไหร่ให้ได้เปรียบ”

ยกเครื่อง “ประกันภัยรถ” รอบ 20 ปี บังคับระบุชื่อ-คิดเบี้ยตามเสี่ยง

ศิลปินแม่ญิง เชียงราย วาดความหวังหลังอุทกภัยในงานศิลปะ Red mud, Green Shoots

หมวดหมู่คลังความรู้

คลังความรู้อื่นๆ

"Extra Chromosome" ศิลปะไร้ขีดจำกัดโดยศิลปินดาวน์ซินโดรมเปิดชมฟรี 21-23 มี.ค.นี้

อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ ชลบุรี สุดชิล วิวสวยปัง

Songkran Water & Petals ฉลองความสัมพันธ์การทูต - เทศกาลสงกรานต์ไทย

เงินเกษียณใครว่าไม่สำคัญ?

ข้อดีของการทำ ประกันเดินทาง หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อตกอยู่ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน